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最高收益率超3倍!这类产品或迎逆势布局“窗口期”

  • 建力
  • 2022-06-04 21:44:05
  • 48
摘要: 上海证券报 伴随着A股的调整,很多优质资产的布局“时间窗口”正在开启。 为了积极响应“鼓励行业机构开发各类具有锁定...

  上海证券报

  伴随着A股的调整,很多优质资产的布局“时间窗口”正在开启。 

  为了积极响应“鼓励行业机构开发各类具有锁定期基金产品”的号召,基金公司纷纷逆市布局锁定期权益基金。易方达品质动能三年持有、长信企业成长三年持有、平安均衡成长两年持有、信澳智选先锋一年持有……一大批锁定期权益基金正在各大基金销售渠道发售。

  公募权益基金长期表现可圈可点

  Wind统计数据显示,截至6月3日,可统计数据的3964只(各类份额分别计算)权益基金中,近三年实现正收益的基金达到3816只,占比96%。农银汇理新能源主题、国投瑞银进宝近三年收益率更是超过3倍。还有汇丰晋信低碳先锋A、国投瑞银先进制造、农银汇理研究精选等基金的业绩表现相当突出。

  近三年表现较好的权益基金:

最高收益率超3倍!这类产品或迎逆势布局“窗口期”

  注:截至6月2日

  同时,在可统计数据的4942只权益基金中,近两年实现正收益的基金达到4241只,占比达到85.82%。前海开源公用事业近两年收益率达到195.98%,农银汇理新能源主题、前海开源新经济A同期收益率超过180%。大成新锐产业、国泰中证煤炭ETF、大成睿景A等基金的业绩表现相当优异。

  近两年业绩表现较好的权益基金:

最高收益率超3倍!这类产品或迎逆势布局“窗口期”

  业内人士表示,经历了前期的调整,A股的乐观因素正在逐步累积,看好后市行情的发展,是公募机构积极布局权益基金的主要动因。与此同时,基金公司积极加大锁定期产品布局,有利于引导短期资金转化为长期资金,提升中长期资金的占比,改善基金持有人的投资体验。

  人气选手出马

  锁定期产品大量上市

  近期,具有锁定期特征的权益基金成为各大基金公司的布局重点。

  据不完全统计,目前正在发行的权益基金数量达到40只,易方达基金、华夏基金、创金合信基金等大中型基金公司正在力推的锁定期基金就有13只,占比达到三成。其中,持有期基金有12只,涵盖了一年持有、两年持有、三年持有等不同期限的权益基金;封闭运作基金1只,为一年封闭运作。

  由于市场对锁定期基金的认可度相对较低,基金公司纷纷派出了得力干将,吸引投资者的关注。

  6月2日启动发行的易方达品质动能三年持有,由易方达明星基金经理陈皓拟任基金经理。公开信息显示,陈皓担任着易方达基金副总经理一职,与张坤、萧楠并称“易方达三剑客”。陈皓管理的基金规模达到322.95亿元,中长期业绩表现亮眼。Wind统计数据显示,截至6月2日,陈皓管理易方达平稳增长的9年多时间里,任职回报率达到338.97%,年化回报率达到16.5%。

  再比如创金合信兴选产业趋势一年封闭,创金合信基金派出了人气基金经理李游。海通证券数据显示,截至2022年3月31日,李游管理的创金合信工业周期A成立以来收益率达到186.4%,年化回报率达到31.18%,在同类基金中排名靠前。

  值得注意的是,布局锁定期基金逐步成为行业共识,越来越多的锁定期基金还在路上。

  据不完全统计,包括博时基金、诺安基金、太平基金等基金公司正在积极申报锁定期权益基金,数量接近50只。 

  布局窗口打开 引导长期投资

  在业内人士看来,当前发行锁定期权益基金,鼓励长期投资行为,不仅反映出基金公司对自身权益投资能力的信心,也体现出其坚信中国资本市场长期稳定发展的决心。

  对于新基金的发行,创金合信基金基金经理李游直言,布局良机或已到来。李游表示,今年以来,受疫情、俄乌事件、美联储加息等多重因素影响,众多前期涨幅较大的资产经历了一定程度的调整。站在当前时点,优质资产的投资价值或重新显现。

  创金合信基金认为,设置基金锁定期,能够有效避免投资者追涨杀跌,优化客户投资体验;同时,封闭期内资金相对稳定,有利于基金经理更好地进行长期策略规划。

  更为重要的是,公募发力锁定期基金,旨在引导市场转向长期投资。大成基金表示,个人投资者短期操作、频繁交易,是导致“基金赚钱基民不赚钱”的重要因素之一,也制约了行业的长期资金增长。当前,公募基金力推锁定期权益基金,有利于将短期资金转化为长期资金。

  此外,该机构还认为,基金投资讲究待机而动,真正能为持有人赚钱的宝贵时间窗口正在开启。强化投资者适当性管理,加大长期投资行为实践,是增强投资者保护力度的“正确的事”。

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